Spotlight: Globale Anleihenstrategien absolut und risikoadjustiert vor Marktbenchmark

Aktiv verwaltete, global diversifizierte Bond-Strategien mit systematischer Währungsabsicherung haben in den vergangenen fünf Jahren eine deutliche Outperformance gegenüber dem Bloomberg Multiverse Euro-Hed. Index erzielt. In einem zinsbedingt schwierigen Marktumfeld, in dem die Benchmark annualisiert Verluste von 1,5 % p.a. erlitt, konnten die Manager eine positive Rendite von 0,5 % p.a. erzielen (in Euro, brutto). Gleichzeitig fielen Volatilität und Maximalverluste günstiger aus. Sowohl vor als auch nach Kosten konnten die Manager damit eine absolute und risikoadjustierte Outperformance erwirtschaften.

Der Absolut|performance analysiert alle Assetklassen und Investmentstrategien anhand von repräsentativen Indizes für institutionelle Investoren und zeigt einzigartige Rendite-Risiko-Vergleiche und innovative Grafiken. Darüber hinaus bietet er einen Vergleich aktiver und passiver Anlagestrategien und zeigt das komplette Spektrum der aktuell zu erzielenden Zinserträge.