Globale Risiken erhöhen Private-Markets-Attraktivität

Angesichts steigender geo- und geldpolitischer Risiken für die Finanzmärkte steigen Private-Market-Investments weiter in der Gunst institutioneller Anleger, zeigt eine Studie von Adams Street Partners. Demnach erwarten 86 % der Umfrageteilnehmer, dass Private Markets langfristig eine bessere Performance liefern werden als Public Markets. Während viele heutige Mega-Caps aus dem Tech-Sektor zu verhältnismäßig niedrigen Preisen an die Börse gegangen sind, erwarten Anleger, dass ähnliche Opportunitäten in Zukunft rar sein werden, da sich die Wertschöpfung stärker in den Private-Market-Sektor verschoben hat.

Quelle: Adams Street Partners

So sehen die Befragten die größten Chancen in den Sektoren Healthcare, Financial Services und Technology. Die Pandemie hat Trends im Gesundheitswesen beschleunigt, wie die Verlagerung zur Telemedizin, während der Sektor auch von Fortschritten in der Robotik, der künstlichen Intelligenz und Anwendungen aus der Genomtechnologie profitiert. Die Entwicklungen verbessern die Diagnostik und Behandlungsmethoden und gleichzeitig die medizinischen sowie finanziellen Ergebnisse. Der Zufluss von Risikokapital in die digitale Gesundheitsbranche in den USA hat sich demnach seit 2020 verdoppelt und erreichte 15 Mrd. US-Dollar.

Quelle: Adams Street Partners

Weitere Trends sind ESG und Impact, die nahezu alle Bereiche der Private Markets berühren, sowie Anwendungen der Blockchain und Digital Assets.

Mit dem Absolut|private bringt Absolut Research Transparenz in den Bereich institutioneller Private-Market-Produkte. Absolut|private ist zugleich Fachpublikation und unabhängige Informationsplattform, die im Primär- und Sekundärmarkt zur Zeichnung offene Produkte aus den Bereichen Real Estate, Infrastructure, Private Equity, Private Debt und Natural Resources listet.