Entwicklung des Schweizer Impact-Marktes
Die Schweiz nimmt eine führende Rolle im Bereich Impact Investing ein, insbesondere in Bezug auf Private Markets, zeigt eine Studie von Swiss Sustainable Finance und dem Asset Manager Tameo.
Impact Investing in der Schweiz begann in der Mikrofinanzierung und umfasst heute auch Sektoren wie erneuerbare Energien, Agrar- und Lebensmittelsysteme, sowie Gesundheitswesen und Bildung.
Das Volumen der als „Impact Investments“ deklarierten Vermögenswerte in der Schweiz beläuft sich auf etwa 180 Mrd. CHF. Der Großteil dieser Investitionen erfolgt in gelisteten Aktien und Immobilien. Private Debt und Private Equity machen dagegen nur einen kleinen Anteil aus. Dies steht im Kontrast zu den Private Asset Impact Funds, die sich stärker auf Entwicklungs- und Schwellenländer sowie auf spezifische soziale und ökologische Ziele konzentrieren.
Schweizer Impact-Markt nach Sektoren und Investoren
Quelle: Swiss Sustainable Finance
Ein zentrales Merkmal der Schweizer Impact-Investment-Fonds ist die Fokussierung auf Mikrofinanz und die Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMUs). Der Bericht hebt hervor, dass Schweizer Fonds ein geringeres Risikoprofil im Vergleich zum globalen Durchschnitt aufweisen, was sich in niedrigeren Kreditausfallraten und stabilen Erträgen zeigt. Zudem wird betont, dass Schweizer Fonds in der Regel eine höhere Transparenz in der Berichterstattung über soziale und ökologische Ziele aufweisen.
Zielregionen und -länder Schweizer Impact-Vehikel
Quelle: Swiss Sustainable Finance
Zu den wichtigsten Herausforderungen für die Weiterentwicklung von Impact Investing in der Schweiz gehören die Anpassung an die Bedürfnisse von institutionellen Anlegern, die Verbesserung der Bildungs- und Informationsangebote für Investoren, die Entwicklung neuer Produkte und die Standardisierung von Berichts- und Messmethoden.
Der Bericht empfiehlt eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen der Finanzbranche, öffentlichen Institutionen und internationalen Organisationen, um die Kapitalflüsse in nachhaltige Projekte weiter zu erhöhen.
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