Stiftungsfonds

Anzahl Asset Manager
> 110   (über 150 institutionelle Publikumsfonds)

Anlageschwerpunkt
Gemischt

Währungen
Die Analysen erfolgen aus der Sicht eines Euro-Anlegers. Misch-, Aktien- und Rohstofffonds sowie nicht währungsgesicherte Rentenfonds werden grundsätzlich in Euro umgerechnet. Bei währungsgesicherten Renten- und Long/Short-Strategien wird für Produkte mit einer vom Euro abweichenden Basiswährung eine approximative währungsgesicherte Rendite (in Euro) zur Berechnung der Kennzahlen herangezogen. Ziel ist es, Verzerrungen aufgrund von Zinsunterschieden zwischen verschiedenen Währungen zu eliminieren. Hierzu wird von der Bruttorendite der Fonds in ihrer jeweiligen Basiswährung der lokale kurzfristige Zins abgezogen und der kurzfristige Euro-Zins hinzuaddiert. Diese Berücksichtigung der Zinsdifferenz führt dazu, dass die Renditen der Fonds als in Euro abgesicherte Renditen interpretiert werden können.

Referenzwährung: Euro

Zuordnungskriterien    
Gemischte Portfolios aus Aktien und Anleihen mit defensiver und nachhaltiger Anlagestrategie. Weiterhin werden hier Fonds geführt, die ihren Fokus auf Stiftungen durch den Fondsnamen deutlich machen und sich bei ihrer Ausschüttungspolitik an den Bedürfnissen von Stiftungen orientieren.

Alle analysierten Fonds und ETFs sind in Europa aufgelegt und bis auf wenige Ausnahmen UCITS- bzw. AIF-konform. Die Zuteilung zu den Vergleichsgruppen erfolgt auf Grundlage der Angaben in Verkaufsprospekt und Jahresberichten. Es wird stets die institutionelle Anteilsklasse in Basiswährung analysiert.

Mehr zum Thema
Stiftungsfonds

Benchmarks
30 % Dow Jones Sustainability World Composite / 70 % Barclays MSCI Global Agg Sustainability Hed. (Stiftungsfonds).

Weitere Absolut|rankings für Mischfonds
Multi-Asset Bond & Moderate Equity Bias
Multi-Asset Flexible & High Equity Bias
Sustainability Multi Asset