Multi-Asset

Anzahl Asset Manager
> 470   (über 1350 institutionelle Publikumsfonds)

Anlageschwerpunkt
Gemischt

Universen
- Multi-Asset High Equity Bias
- Multi-Asset Moderate Equity Bias
- Multi-Asset Bond Bias
- Multi-Asset Flexible
- Emerging Markets

Zuordnungskriterien    
Multi-Asset: Fokus auf mehrere Asset-Klassen. Typischerweise Fonds, die neben Aktien und Anleihen auch in Immobilien oder Rohstoffe investieren.
Zuordnung zu einem der vier Universen: High Equity Bias, Moderate Equity Bias, Bond Bias, Flexibel - grundsätzlich über die Aktiensensitivität, die in einer Regressionsanalyse der Fondsperformance auf eine Aktien- und eine Anleihenbenchmark in der jeweiligen Fondswährung (MSCI World und Barclays Global Aggregate) ermittelt wird.
High-Equity-Bias-Fonds weisen eine Aktiensensitivität größer 0,8 auf, moderate Fonds von 0,5 bis 0,8, Bond-lastige Fonds kleiner 0,5. Bei flexiblen Fonds und bei neuen Produkten ohne ausreichende Historie werden ergänzend zur Regressionsanalyse weitere externe Quellen und Informationen (Angaben der Fondsanbieter und Fondsdokumente, Pressemeldungen etc.) für die Klassifizierung herangezogen.

Emerging Markets: Mischfonds mit Anlagefokus auf Schwellenländer.

Alle analysierten Fonds und ETFs sind in Europa aufgelegt und bis auf wenige Ausnahmen UCITS- bzw. AIF-konform. Die Zuteilung zu den Vergleichsgruppen erfolgt auf Grundlage der Angaben in Verkaufsprospekt und Jahresberichten. Es wird stets die institutionelle Anteilsklasse in Basiswährung analysiert.

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Multi Asset

Benchmarks
50 % MSCI Emerging Markets / 50 % JPMorgan EMBI Global Core (Emerging Markets), 80% Bloomberg Barclays Multiverse / 20 % AR Risky Asset Index (Multi-Asset Bond Bias), 50% Bloomberg Barclays Multiverse / 50% AR Risky Asset Index (Multi-Asset Flexible), 20% Bloomberg Barclays Multiverse / 80% AR Risky Asset Index (Multi-Asset High Equity Bias), 40% Bloomberg Barclays Multiverse / 60% AR Risky Asset Index (Multi-Asset Moderate Equity Bias).

Weitere Absolut|rankings für Mischfonds
Balanced
Sustainability Balanced