Credit – Diversified Bonds

Anzahl Asset Manager
> 370    (über 1030 institutionelle Publikumsfonds)

Anlageschwerpunkt
Gemischt in mehrere Anleihentypen

Universen
- Europe
- Global
- Global Hedged
- USA
- Short Duration

Währungen
Es wird stets die institutionelle Anteilsklasse in Basiswährung analysiert. Für jedes Universum ist eine Referenzwährung definiert, in der die Performance verglichen wird. Die Performance von Fonds mit einer anderen Basiswährung wird in die Referenzwährung umgerechnet, sofern Fremdwährungsrisiken auf Portfolioebene opportunistisch offen gelassen oder nicht abgesichert werden.

Referenzwährungen: Europe (Euro), Global (Euro), Global Hedged (Basiswährung), USA (US-Dollar), Short Duration (Basiswährung).

Zuordnungskriterien
Europe/Global/Global Hedged/USA: Entsprechend der regionalen Ausrichtung ihrer Anlagepolitik Zuordnung zu einem der vier Universen. Ein diversifizierter Investmentansatz über Staats- und Unternehmensanleihen ist Hauptkriterium für die Zuteilung. Der Fokus kann auf Investment Grade oder High Yield, und auf Schwellen- oder Industrieländern liegen. Fonds, die überwiegend in Staatsanleihen der G7 investieren, werden nicht analysiert. Global anlegende Fonds, die ohne Währungsrisiken investieren oder diese absichern, werden dem Universum Global Hedged zugeordnet.

Short Duration: Produkte mit Fokus auf Anleihen mit Restlaufzeiten zwischen ein und drei Jahren / Duration-Hedged-Fonds, die über Derivate die Portfolioduration auf Null senken. Keine regionale oder sektorale Gliederung der Produkte.

Alle analysierten Fonds und ETFs sind in Europa aufgelegt und bis auf wenige Ausnahmen UCITS- bzw. AIF-konform. Die Zuteilung zu den Vergleichsgruppen erfolgt auf Grundlage der Angaben in Verkaufsprospekt und Jahresberichten.

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Diversified Bonds

Benchmarks
Barclays EuroAgg Total Return (Diversified Bonds Europe), Bloomberg Barclays Multiverse [Hed.] (Diversified Bonds Global, [Diversified Bonds Global Hedged]), Barclays Global Agg 1-3 Year Hed. (Diversified Bonds Short Duration), Barclays US Aggregate (Diversified Bonds USA).

Weitere Absolut|rankings für Credits
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Sustainability Fixed Income