Performance von Mischfonds mit Fokus auf europäische Aktien
Mischfonds mit Schwerpunkt auf den europäischen Aktienmarkt* haben in den vergangenen drei Jahren eine Rendite von 8,6 % p.a. erzielt. Damit lagen sie auf einem ähnlichen Niveau wie eine Benchmark bestehend aus 80 % Stoxx Europe 600 und 20 % Bloomberg Euro Aggregate (8,7 % p.a.). Vor Abzug der laufenden Kosten, die im Schnitt bei 1,9 % lagen, schafften die Fonds dagegen eine deutliche Überrendite relativ zum Vergleichsindex. Damit gingen allerdings auch höhere Volatilität und Maximalverluste einher.
Performance europäischer Mischfonds mit Aktienschwerpunkt
Quellen: Absolut Research GmbH, Indexanbieter, Datenstand: August 2021
Das Top Quartile der analysierten Fonds erreichte im selben Zeitraum eine annualisierte Rendite von 13,4 %. Zwar waren damit noch höhere Risikokennziffern als beim Durchschnitt der analysierten Produkte verbunden, doch lagen die Top-Fonds angesichts der hohen Rendite nicht nur absolut, sondern auch risikoadjustiert vor der Marktbenchmark.
Performance europäischer Mischfonds mit Aktienschwerpunkt
Quellen: Absolut Research GmbH, Indexanbieter, Datenstand: August 2021
Betrachtet wurden 15 Produkte mit zusammen 3,5 Mrd. Euro Assets under Management. In den letzten drei Jahren haben die Investoren -220 Mio. Euro aus dem Segment abgezogen, zuletzt hat sich diese Entwicklung allerdings umgekehrt: In den vergangenen 12 Monaten verzeichneten die Fonds Zuflüsse von 60 Mio. Euro. Das Top Quartile der Fonds mit Schwerpunkt auf europäische Mischfonds analysiert Absolut Research jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking Balanced Europe.
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*Absolut Research ordnet Mischfonds basierend auf ihrer Aktiensensitivität den Kategorien High Equity Bias, Moderate Equity Bias, Bond Bias und Flexible zu. High Equity Bias umfasst Fonds mit einer Sensitivität über 0,8. Weitere Informationen zu den Zuordnungskriterien können hier eingesehen werden.
