Performance-Analyse der Harvard- und Yale-Stiftung 2009/2010 - Update Oktober 2010

Die Veröffentlichung der Jahresergebnisse der Stiftungsportfolios von Harvard und Yale hat die Absolut Research GmbH zum Anlass genommen, die vorangegangenen Performance-Analysen zu aktualisieren (letztes Update März 2010). Beide U.S.-Universitäten gelten bei institutionellen Investoren als Top-Beispiele für eine erfolgreiche Asset Allocation unter Einbeziehung von Alternative Investments und Absolute-Return-Strategien.

Im abgelaufenen Fiskaljahr (01.07.2009 bis 30.06.2010) erreichte Harvard eine Rendite von 11 %, Yale von 8,9 %.


Die Absolut Research GmbH stellt die Performance der Stiftungsportfolios dar und vergleicht ihr Rendite-Risiko-Profil mit dem klassischer Portfolios aus Aktien und Renten. Außerdem zeigt die Analyse die Performance der einzelnen Asset-Klassen und Strategie-Segmente, sowie die Auswirkungen der Finanzkrise auf die langfristige Performance der beiden Stiftungen.

Die detaillierte Analyse können Abonnenten Absolut|report im Anhang herunterladen.