Asset-Klassen-Performance (Top Bottom) Dezember 2010
Im November erlitt der Aufwärtstrend an den Kapitalmärkten einen Dämpfer. Das geht aus der aktuellen Analyse "Monats-Performance der besten und schlechtesten Asset-Klassen und Investment-Strategien" hervor, die von der Absolut Research GmbH, Herausgeber des Absolut|report, der führenden Fachpublikation für die institutionelle Kapitalanlage monatlich veröffentlicht wird. 
Der Analyse liegen die über 400 Indizes des Absolut|performance, der innovativen und weltweit einzigartigen e-Publication der Absolut Research GmbH, zugrunde. Sie soll dem Investor einen kurzen Überblick geben, welche Kapitalmarktsegmente besonders von dem aktuell vorherrschenden Investment-Umfeld profitieren konnten und welche zu Verlusten in den Portfolien der Anleger führten. Nebst der Performance einzelner Indizes, wird auch auf die jeweilige Anlage-/Strategieklasse im Absolut|performance verwiesen, die die Performance aller Indizes der gleichen Anlage-/Strategieklasse enthält.
36 % der Indizes im November im Plus
126 von 354 Indizes, für die bereits Novemberwerte vorlagen, konnten im letzten Monat Zuwächse verzeichnen. Unter den Top-Indizes des letzten Monats sind vor Equity-Indizes. Hier konnten einige Spezialitäten sehr gute Ergebnisse erzielen, an der Spitze zeigen sich Style-, Cap-. Sustainability-, Fundamental- und Listed-Private-Equity-Indizes.
Bestes Ergebnis im Oktober erzielte der LPX Venture TR Index EUR, der 8,36 % zulegte. Dahinter folgen der MSCI AC World Index Small Cap Growth - Net EUR und der Nikkei 225 Index (Price), die 8,19 % und 7,98 % erzielten.
Beste und schlechteste Indizes im November
Quelle: Indexanbieter, Absolut Research GmbH / www.absolut-report.de/ap/
Indizes aus verschiedenen Asset-Klassen in den Top 25
An der Spitze der Year-to-Date-Tabelle finden sich nach wie vor Indizes aus den risikobehafteten Kategorien, die trotz einiger Rückschläge Year-to-Date kräftig zulegen konnten. Unter den Top 25 sind Listed-Private-Equity-Indizes, Listed-Real-Estate- und Transport-Indizes besonders häufig vertreten. Die besten Ergebnisse seit Jahresbeginn entfallen auf den SFI TKL.SHIP FUND Index I (equal weighted) EUR, der bis Ende Oktober ein Plus von 58,84 % erzielte. Dahinter folgt der MSCI AC World Index Small Cap Growth - Net EUR mit +52,83 %. An Platz drei liegt der Nikkei 225 Index (Price), der um 47,94 % anstieg.
Beste und Schlechteste Indizes 2010
Quelle: Indexanbieter, Absolut Research GmbH / www.absolut-report.de/ap/
Volatile Asset-Klassen legen im dritten Quartal weiter zu
Im dritten Quartal setzten die traditionell risikobehafteten Kategorien ihren Aufwärtstrend aus dem zweiten Quartal fort. Private, Equity, Transportation, Emerging Markets und Aktien allgemien sowie High Yield und Listed Real Estate bilden die Spitze des Yeat-to-Date-Rankings. Darüber hinaus liegen seit Jahresbeginn 362 von 436 Indizes im Plus. Da zum Jahresende die Märkte häufig noch anziehen und sich das Konjunkturklima weltweit weiter verbessert, könnte das vierte Quartal noch erfreuliche Ergebnisse für Investoren erwarten lassen.
Die ausführliche Analyse finden Sie im Anhang der News.
