Listed-Private-Equity-Fonds profitieren von Sektorentwicklung

Fonds mit Fokus auf Listed Private Equity konnten in den letzten drei Jahren von der überdurchschnittlichen Entwicklung der Branche profitieren. Im Mittel betrug die (Euro-)Rendite der Fonds 18,5 % p.a., während der MSCI World im gleichen Zeitraum lediglich um 14,4 % im Jahr anstieg. Damit verbunden waren allerdings auch höhere Volatilität und Maximalverluste der Branchenfonds im Vergleich zur marktbreiten Benchmark. Genau umgekehrt verhielt es sich beim Vergleich der Fonds mit dem LPX Listed Private Equity Composite Index: Dieser erzielte eine leicht höhere Rendite als die analysierten Asset Manager, wies dabei aber wiederum höhere Risikokennziffern auf.

Performance von Fonds mit Fokus auf Listed Private Equity

Quellen: Absolut Research GmbH, Indexanbieter, Datenstand: August 2021

Das aus 11 Produkten bestehende Fondsuniversum wies eine relativ geringe Streuung der Renditen auf. Nur ein Produkt fiel mit einer sehr unterdurchschnittlichen Wertentwicklung aus dem Rahmen. Mit einem verwalteten Vermögen von kumuliert 3,3 Mrd. Euro stellt Listed Private Equity weiterhin ein Nischenthema dar. Über drei Jahre betrugen die Zuflüsse von Investoren 0,4 Mrd. Euro, die Hälfte hiervon in den letzten 12 Monaten. Dies entspricht einem Netto-Wachstum von 10 %. Auch prozentual stellt dies ein wesentlich geringes Wachstum dar als bei marktbreiten globalen Aktieninvestments im selben Zeitraum (+17 %).

 
Das Top Quartile der Fonds mit Schwerpunkt auf Listed Private Equity analysiert Absolut Research jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking Listed Infrastructure & Private Equity.

Noch nicht als institutioneller Investor registriert? Kein Problem, registrieren Sie sich hier und erhalten Sie Ihre kostenlosen Zugangsdaten.