Absolut|alternative 02-2019

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Editorial

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Und wieder kommt es anders als gedacht
Wer hätte nach dem turbulenten Schlussquartal 2018 ernsthaft mit einem derart guten Jahresauftakt 2019 gerechnet? Vermutlich die wenigsten. Dennoch, die Unsicherheit über die weitere Entwicklung ist anhaltend hoch und man liest nach wie vor, dass sich der Markt am Ende seines Zyklus befi nden würde. Daher bleibt es das Gebot der Stunde, das Portfolio robust aufzustellen, aber ohne dabei zu sehr auf Ertragschancen zu verzichten.

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Inhalte dieser Ausgabe

  • Faktorstrategien: Geduld ist besser als hektisches Timing

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    Dr. Christian Jasperneite
    Chief Investment Officer, M. M. Warburg & CO
  • Weniger Long, mehr Effizienz

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    Frank Umlauf
    Geschäftsführer, tajdo Consulting
  • Factor Investing: Abgrenzung, Bestands aufnahme und Ausblick

    Factor Investing: Abgrenzung, Bestands aufnahme und Ausblick

    Georg Elsässer
    Senior Portfolio Manager, Invesco
  • Alternative Risk Premia funds: Liquide, kostengünstig und unkorreliert?

    Alternative Risk Premia funds: Liquide, kostengünstig und unkorreliert?

    Trudi Boardman, Tomas Kmetko
    Cambridge Associates LLC
  • Globale Long/Short-Strategien im Fixed-Income-Segment

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    Absolut Research GmbH
  • Liquid Alternatives im ersten Quartal 2019

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    Absolut Research GmbH