BVI-Fachtag: Performance geschlossener Fonds

Seit fast zehn Jahren sind geschlossene Fonds Teil des regulierten Kapitalmarkts. Die Nachfrage unter Investoren ist groß. Den Anlageerfolg im Einzelfall messen zu können, ist eine zentrale Anforderung für den Anleger wie den Portfoliomanager – und am Kapitalmarkt immer auch eine Frage des Vergleichs. Vergleichen setzt Vergleichbarkeit voraus.

Der BVI hat im Mai 2022 einen Vorschlag veröffentlicht, wie in der Performancemessung der Brückenschlag zwischen beiden Produktwelten gelingen kann. Der Fachtag stellt den theoretischen Hintergrund und methodischen Kern des Vorschlags dar, der mit seinen beiden ergänzenden Durchführungswegen einen Platz in der zeitgewichteten Methodenwelt hat und sich als Alternative zum internen Zinsfuß versteht. Zudem sollen sich die Teilnehmer austauschen und die bisherigen Rückmeldungen aus der Branche diskutieren.

Referenten:

• Dr. Michael Pirl, Leiter Statistik und Research BVI
• Dr. Andreas Schmidt-von Rhein, Geschäftsführer FERI Trust
• Dr. Norbert Tolksdorf, Geschäftsführer Tolksdorf Family Office