Moderate Mischfonds mit hohen Mittelzuflüssen

Die Zuflüsse in Mischfonds mit moderater Aktienquote* betrugen in den vergangenen 36 Monaten 50,5 Mrd. Euro. Hiervon entfielen 35,8 Mrd. Euro auf die letzten 12 Monate, was einem Anstieg von 13 % auf Jahressicht entspricht. Die beschleunigten Zuflüsse im letzten Jahr werden auch im Chart deutlich. Zusammen wiesen die 397 analysierten Fonds per Ende März 2022 ein verwaltetes Vermögen von 304,8 Mrd. Euro auf.

Quelle: Absolut Research GmbH

In den vergangenen drei Jahren erzielten Mischfonds mit moderater Aktienquote eine Rendite von 6,4 % p.a. Damit blieben die Asset Manager 2,6 Prozentpunkte hinter der Benchmark bestehend aus 65 % MSCI ACWI und 35 % Bloomberg Multiverse Global Hedged zurück. Das Top Quartile der analysierten Manager konnte hingegen mit einer Überrendite von 1,3 Prozentpunkten im Jahr die Benchmark schlagen. Dabei wiesen sie allerdings auch höhere Volatilität und einen größeren Maximalverlust auf.

Entwicklung globaler Mischfonds mit moderater Aktienallokation

Quellen: Absolut Research GmbH, Indexanbieter

Das Top Quartile der global investierenden Mischfonds analysiert Absolut Research jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking Balanced Global.

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*Absolut Research definiert Mischfonds als moderat, wenn ihr Beta zum Aktienmarkt zwischen 0,5 und 0,8 liegt. Weitere Informationen zu den Zuordnungskriterien können hier eingesehen werden. Balanced-Fonds investieren im Gegensatz zu Multi-Asset-Fonds ausschließlich in Aktien und Anleihen und allokieren keine alternativen Asset-Klassen oder Strategien wie Immobilien oder Rohstoffe.