13.08.2021 | Spotlight

Mischfonds: Positiver Zusammenhang von Fondsgröße und Rendite

Bei Multi-Asset-Fonds mit Anleihefokus* bestand in den vergangenen drei Jahren ein positiver Zusammenhang zwischen Fondsgröße und Rendite. Während kleine Produkte mit einem verwalteten Vermögen unter 50 Mio. Euro eine Rendite von 2,4 % p.a. erzielten, waren es bei mittelgroßen Fonds mit 500 bis 1.000 Mio. Euro under Management 4,0 % jährlich. Die größten Fonds mit Volumina oberhalb von 5 Mrd. Euro dagegen erwirtschafteten eine annualisierte Rendite von 6,7 %.

Absolut Research analysiert Multi-Asset-Fonds jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking Multi-Asset. Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 17.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 37 Asset-Klassen und Marktsegmente und mehr als 200 Universen.

*Absolut Research definiert Mischfonds als anleihenorientiert, wenn ihr Beta zum Aktienmarkt unter 0,5 liegt. Weitere Informationen zu den Zuordnungskriterien können hier eingesehen werden. Multi-Asset-Fonds investieren im Gegensatz zu Balanced-Fonds neben Aktien und Anleihen auch in alternative Asset-Klassen oder Strategien wie Immobilien oder Rohstoffe.

 

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