Interesse an aktienorientierten Multi-Asset-Strategien lässt nach

Das Interesse der Investoren an global orientierte Multi-Asset-Strategien mit Aktienfokus* hat sich in den vergangenen Monaten spürbar abgeflacht. Über die vergangenen drei Jahre lagen die Zuflüsse bei kumuliert 15,6 Mrd. Euro. Auf die letzten 12 Monate entfielen hiervon lediglich 1,6 Mrd. Euro und seit vergangenem September lag das Wachstum bei Null. Auf eine schwache Performance ist diese Entwicklung nicht zurückzuführen; relativ zu einer Benchmark bestehend aus 20 % Bloomberg Global Multiverse und 80 % Absolut Research Global Risky Asset Index** konnten die Multi-Asset-Manager eine Outperformance erzielen.

Absolut Research analysiert aktienorientierte Multi-Asset-Strategien jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking Multi-Asset Flexible & High Equity Bias. Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 15.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 36 Asset-Klassen und Marktsegmente und mehr als 200 Universen.

*Absolut Research ordnet Mischfonds basierend auf ihrer Aktiensensitivität den Kategorien High Equity Bias, Moderate Equity Bias, Bond Bias und Flexible zu. High Equity Bias umfasst Fonds mit einer Sensitivität über 0,8.
** Der Absolut Research Global Risky Asset setzt sich zusammen aus 10 % FTSE EPRA/NAREIT Developed, 5 % LBMA Gold Price, 80 % FTSE All-World EUR-Hedged, 5% Bloomberg Commodity Index