Fondsportfolios von Stiftungen

In einer kurzen Studie hat der Vermögensverwalter ebase die dort geführten Stiftungsdepots untersucht. Beliebtester Fondstyp sind wie schon bei der vorherigen Auswertung im Jahr 2019 Mischfonds, die rund 32 % der Depots ausmachten. Dahinter folgten Rentenfonds mit einem Anteil von 22 % und offene Immobilienfonds mit 16 %. Aktienfonds, die vor zwei Jahren noch den zweithöchsten Anteil ausmachten, sind mit 15 % auf den fünften Platz abgerutscht. Global investierende Fonds haben die höchste Bedeutung in den Stiftungsportfolios; mehr als zwei Drittel der Produkte investierten weltweit. Dabei bevorzugten die Investment-Verantwortlichen aktives Management: Mehr als 98 % der Fonds waren aktiv verwaltet, lediglich 2 % entfielen auf ETFs. Die investierten Depotvolumina reichen von unter 250.000 bis 50 Mio. Euro. Im Schnitt verfügte jedes Stiftungsdepot über ein Volumen von 2,4 Mio. Euro.

Quelle: ebase

Im Segment der Aktienfonds sind All-Cap-Strategien am beliebtesten, gleichzeitig investiert die Mehrheit der Produkte weltweit. Anders ist dies bei den Rentenfonds. Im Gegensatz zur Erhebung vor zwei Jahren ist die Mehrheit der Anleihenfonds auf Europa fokussiert. Hinsichtlich der Strategie dominieren diversifizierte Portfolios mit gemischten Laufzeiten.

Absolut Research analysiert Stiftungsfonds jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking Stiftungsfonds. Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 17.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 37 Asset-Klassen und Marktsegmente und mehr als 200 Universen.