Europäische Multi-Asset-Strategien mit moderater Aktienquote: Manager schlagen Marktbenchmark

Multi-Asset-Strategien* mit moderater Aktienquote und Fokus auf europäische Investments haben in den vergangenen drei Jahren eine Überrendite relativ zu einer Benchmark bestehend aus je 50 % Bloomberg Multiverse European Euro und AR Europe Risky Asset Index** erzielt. Insgesamt verwalteten die Asset Manager 10,8 Mrd. Euro. Hiervon schafften es Produkte mit einem verwalteten Vermögen von 7,2 Mrd. Euro, eine höhere Brutto-Rendite als die Marktbenchmark zu erwirtschaften. Hinter der Benchmark zurück blieben dagegen Fonds mit 3,6 Mrd. Euro under Management.

Absolut Research analysiert Asset Manager mit Schwerpunkt auf Multi-Asset-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut|ranking Multi-Asset Flexible & High Equity Bias und Multi-Asset Bond & Moderate Equity Bias. Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 15.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 36 Asset-Klassen und Marktsegmente und mehr als 200 Universen.

*Absolut Research ordnet Mischfonds basierend auf ihrer Aktiensensitivität den Kategorien High Equity Bias, Moderate Equity Bias, Bond Bias und Flexible zu. Moderate Equity Bias umfasst Fonds mit einer Sensitivität zwischen 0,5 und 0,8.
** Der Absolut Research Europe Risky Asset setzt sich zusammen aus 10 % FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe, 5 % LBMA Gold Price, 80 % FTSE Developed Europe, 5% Bloomberg Commodity.