31.01.2019 | Märkte

Alternative Investments auf Wachstumspfad

Bis zum Jahr 2023 könnten die alternativen Assets under Management weltweit ein Volumen von 14 Billionen US-Dollar erreicht haben. Damit geht Preqin in der umfangreichen Marktstudie „Alternatives in 2023“ von einem Wachstum in Höhe von 59 % gegenüber 2017 aus. Eine besonders große Dynamik wird in den Segmenten Natural Resources, Private Debt und Infrastructure erwartet. Die Anzahl der Asset Manager soll in den nächsten fünf Jahren um 21 % auf 34.000 steigen. Konsolidierungen werden insbesondere im Bereich der Hedgefonds erwartet.


Quelle: Preqin

Preqin zufolge wird der Anteil alternativer Investments in den Portfolios in Zukunft deutlich ansteigen. Gründe für diese Entwicklung sind der positive Track Record für die Generierung risikoadjustierter Renditen, die Suche nach Alpha, die Chancen von Private Debt, welche mit dem Rückzug klassischer Fremdkapitalgeber einhergehen, und die Opportunitäten, die sich in den Emerging Markets bieten. Weitere Aspekte, die die positive Entwicklung befördern, sind technologische Fortschritte und das zunehmende Interesse der Anleger, größeren Einfluss auf ihre Investments zu nehmen, etwa durch ESG-Kriterien. Gerade deren Bedeutung dürfte in Zukunft zunehmen, zeigen die Aussagen der befragten 300 Fondsmanager und 120 institutionellen Investoren. Wichtigster Grund für die stärkere Fokussierung auf Nachhaltigkeitskriterien ist die Nachfrage seitens der Limited Partner.


Quelle: Preqin

Insbesondere Family Offices, Staatsfonds und Stiftungen werden nach Ansicht der alternativen Fondsmanager eine größere Rolle als Kapitalquelle spielen. Implementiert werden die Investments verstärkt über Separate Accounts und Co-Investments.


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