Aktienlastige europäische Mischfonds vor Benchmark

Europäische Mischfonds mit Aktienschwerpunkt* konnten in den vergangenen fünf Jahren eine Überrendite gegenüber einer Benchmark, bestehend aus 80% Stoxx Europe 600 und 20 % Bloomberg Barclays EuroAggregate, erreichen. Mit einer annualisierten Rendite von 9 % lagen die aktiv verwalteten Produkte im Mittel 1,2 Prozentpunkte jährlich vor der Benchmark. Angesichts höherer Volatilität und Maximalverluste der Fonds, erreichten sie risikoadjustiert ein vergleichbares Niveau wie die Benchmark.

Der Absolut|performance analysiert alle Asset-Klassen und Investmentstrategien für institutionelle Investoren und zeigt einzigartige Rendite-Risiko-Vergleiche und innovative Grafiken. Das Top Quartile der europäischen Mischfonds analysiert Absolut Research jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking Balanced Europe. Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 17.000 institutionelle Publikumsfonds, aufgeteilt in 37 Asset-Klassen und Marktsegmente und mehr als 200 Universen.



*Absolut Research ordnet Mischfonds basierend auf ihrer Aktiensensitivität den Kategorien High Equity Bias, Moderate Equity Bias, Bond Bias und Flexible zu. High Equity Bias umfasst Fonds mit einer Sensitivität über 0,8. Balanced-Fonds investieren in Aktien und Anleihen, allokieren im Gegensatz zu Multi-Asset-Fonds aber keine alternativen Asset-Klassen oder Strategien wie Immobilien oder Rohstoffe.